电能实业(00006.HK)

大和:升电能(00006.HK)目标价至54港元 料股息率为公用股中最强

时间:19-04-18 11:59    来源:格隆汇

格隆汇4月18日丨大和发表研究报告指,电能(00006.HK)3个主要英国资产的盈利或转弱,将集团今明两年每股盈利预测下调1至3%。不过,今年下半年至明年,通胀或减慢,将利好收息股,将集团评级由“逊于大市”升至“持有”,目标价由49.8港元升至54港元。

大和预期,电能派息将可维持每股2.8元,于2021年,集团亦可获得来自Husky中游资产的派息2至3亿元,料2019至2021年股息率最少达5.2%,是本港公用股中股息率最高的股份。

另外,大和认为,电能股东长建(01038.HK)或需再发行永续债,但亦不排除会进一步减持电能股份,若果减持,电能股息率将收窄至4.9%,而股价或有机会升至57港元。